客户分级跟进方案预览

合成线索12条。分级不是只看销售主观意向：A档需近14天有明确业务问题和下一步；B档有匹配需求但时间未定；C档仅有泛兴趣或超过45天无互动。

客户	档位	最近动作	下次日期	建议动作
星河零售	A	确认预算口径	8月1日	电话+定制方案
云岭科技	A	索要安全资料	8月2日	安全答疑
海川制造	B	内部评估	8月5日	价值邮件
青禾咨询	C	60天无回复	8月28日	月度轻触达

A档话术：星河零售

开场：“上次您提到80家门店月底集中退单，我把问题拆成提交校验和预算占用两段。今天想先确认退单量与责任人，再决定是否值得出完整方案。” 不做：重复介绍全部产品；用“月底优惠”逼单；没有客户动作仍维持A档。

每周任务规格

每周一09:00读取最新表；生成7天内应跟进、已逾期和缺沟通记录三栏；同一客户只保留最近一项动作；字段缺失时明确失败。IM摘要示例：“本周A档2家、逾期1家；优先处理星河零售预算方案。”

每周清单还应列“为什么现在跟进”，避免销售照表机械触达。当前环境没有销售表、IM或自动化连接，因此未实际创建任务、未推送。正式上线还需确认时区、负责人映射和客户退订偏好。